BPER Banca acquisisce Banca Popolare di Sondrio — cosa cambia e come aggiornare le anagrafiche clienti su OS1

Introduzione — cosa sta succedendo

Il processo di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER è ufficiale e il passaggio operativo ai clienti è previsto per il 20 aprile 2026: la comunicazione ufficiale di BPER accompagna il cliente in questo “nuovo inizio”. (https://www.bper.it/un-nuovo-inizio)

Negli ultimi giorni sono usciti diversi comunicati e documenti ufficiali che confermano l’approvazione del progetto di fusione e i dettagli per gli azionisti: si raccomanda alle aziende e ai consulenti di aggiornare prontamente i riferimenti bancari nei gestionali per evitare scarti nei pagamenti e problemi con l’home-banking aziendale.

Perché è importante aggiornare subito ABI e CAB su OS1

• Evitare scarti SEPA e rifiuti automatici dei bonifici.
• Mantenere allineati i dati anagrafici per fatturazione e incassi.
• Garantire che nuove filiali/agenzie BPER (ABI 05387) siano presenti correttamente e sostituiscano eventuali riferimenti a BPS (ABI 05696).

PER VARIARE I RIFERIMENTI ABI E CAB SULL’ANAGRAFICA CLIENTI

1. Aprire l’anagrafica del Cliente su cui devono essere variati i riferimenti bancari ABI e CAB.
2. Premere F3 oppure cliccare sull’icona di modifica per abilitare la variazione dei dati dell’anagrafica.
3. Spostarsi sulla pagina Commerciale.
4. Modificare il campo Banca (ABI) inserendo il nuovo ABI 05387; automaticamente, se codificata, si aggiornerà la descrizione dell’Agenzia (CAB).
5. Se l’Agenzia (CAB) non si dovesse aggiornare significa che quel codice CAB non è presente nell’elenco per l’ABI 05387; cliccare sull’etichetta azzurra Banca per aprire l’anagrafica dell’ABI 05387.
6. Selezionare il tasto + per aggiungere il CAB mancante, compilare il campo Agenzia con il codice CAB e la Descrizione con la località dello sportello.
7. Salvare con F10 oppure cliccare sull’icona Floppy Disk.

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PER CERCARE QUALI CLIENTI HANNO CONFIGURATO IN ANAGRAFICA UNA DETERMINATA BANCA (ABI)

1. Aprire l’elenco/anagrafica di clienti.
2. Selezionare l’icona Stampante oppure premere CTRL+F2.
3. Spostarsi nella pagina Opzioni (2).
4. Impostare come filtro Da banca – A banca inserendo il codice ABI desiderato (es. 05696 per Banca Popolare di Sondrio o 05387 per BPER).
5. Eseguire la ricerca: il gestionale mostrerà l’elenco dei clienti che hanno in anagrafica l’ABI impostato.

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SUGGERIMENTI OPERATIVI E BEST PRACTICE

• Backup prima delle modifiche di massa: se prevedi un aggiornamento massivo di anagrafiche (esport/imp. CSV o script), effettua prima un backup dell’archivio clienti.
• Verifica CAB ufficiale: quando aggiungi CAB manualmente, verifica la località/descrizione con il canale ufficiale della banca o con l’elenco ABI/CAB fornito da BPER per l’ABI 05387.
• Log delle modifiche: mantieni una nota interna o campo personalizzato che registri la data della modifica e l’operatore che ha eseguito la variazione (utile per audit).
• Controllo incrociato per i vecchi ABI (05696): cerca tutte le anagrafiche con ABI 05696 e pianifica se mantenere un riferimento storico o sovrascriverlo per tutti i clienti.